 Характеризующие состояние промышленности России индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос синхронно растут четвертый месяц подряд. Прирост индекса ИПЕМ-производство по итогам мая составил +2,6% к маю 2017 года (+1,8% за январь-май к соответствующему периоду 2017 года), что свидетельствует о сохранении промышленного роста.
Растет и спрос на российскую промышленную продукцию, на что указывает динамика индекса ИПЕМ-спрос: по итогам мая прирост показателя составил +3,5% к маю 2017 года (+2,1% за январь-май к соответствующему периоду 2017 года). Обычно такие изменения индексов свидетельствует о наступлении определенной фазы стабилизации.
В отраслевом разрезе ИПЕМ фиксирует рост индекса ИПЕМ-спрос в добывающих, среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслях промышленности.
Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в мае 2018 года:
− Добывающие отрасли +2,4% (+1,8% за период январь − май 2018 года)
− Низкотехнологичные отрасли -2,2% (+0,8%)
− Среднетехнологичные отрасли +7,8% (+3,0%)
− Высокотехнологичные отрасли +2,4% (+2,7%)
В добывающих отраслях по итогам мая рост показателя составил +2,4% к маю 2017 года (+1,8% за январь-май к соответствующему периоду 2017 года). Именно сохранение темпов роста в добывающих отраслях оказывает определяющее влияние на суммарные показатели состояния промышленности России в целом. Примечательно, что рост показателя сохраняется на фоне скромных результатов работы нефтяного сектора, вызванных соблюдением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+: добыча нефти в мае незначительно выросла (+0,1%), а ее экспорт сократился на 7,2%.
Добыча нефти в мае 2018 года незначительно выросла (+0,1%), экспорт нефти сократился на 7,2%. К основным факторам снижения экспорта нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. На данный момент можно с уверенностью говорить о достижении стратегической цели соглашения ОПЕК+ — стабилизировать нефтяные котировки и сократить излишки нефти на рынке. В ближайшее время участники соглашения планируют обсудить условия смягчения взятых ранее обязательств.
Добыча газа в мае 2018 года выросла на 6,4%. Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» вырос в мае 2018 года на 4,0%. Основным фактором роста экспорта газа является продолжающийся рост поставок в ЕС на фоне низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах в связи с высоким уровнем потребления за время отопительного сезона и началом плановых ремонтных работ газовой инфраструктуры. Также росту экспорта способствовали трудности при поставках газа в ЕС со стороны других поставщиков: затянувшийся на весь апрель период технического обслуживания ливийского газопровода «Зеленый поток», сокращение поставок алжирского газа на фоне роста цен на спотовом рынке - цены на спотовых площадках (230-240 евро/тыс.м3) выше текущих цен в долгосрочных контрактах ПАО «Газпром» (200 евро/тыс.м3).. За период январь — май 2018 года поставки газа в Германию увеличились на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, в Австрию — на 63,9%, в Нидерланды — на 78,4%, во Францию — на 8,1%, в Хорватию — на 48,9%.
Добыча угля в мае 2018 года выросла на 7,1% . Экспорт угля увеличился на 2,1%, а поставки российского угля на внутренний рынок в мае увеличились на 10,6%. Основным фактором роста экспорта российского угля является растущий спрос на уголь в странах АТР. Кроме того в мае выросла и погрузка угля в сторону морских портов Северо-Запада РФ, что вынудило отправителей задействовать не только основные отечественные морские терминалы, но и резервные направления (транзитом через Калининград, порты Финляндии и Польши).
Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности, по оценкам ИПЕМ, в мае значительно вырос - +7,8% к маю 2017 года (+3,0% за январь-май к соответствующему периоду 2017 года).
В мае 2018 года внутренний спрос на черные металлы снова заметно вырос (+13,4% к маю 2017 года). Помимо увеличения отгрузок продукции для строительства сразу нескольких экспортных трубопроводов значительный вклад в рост показателя обеспечил и строительный сектор, так как после довольно продолжительной стагнации снова начал расти объем строительных работ: - 1,4% в 2017 году, -4,0% в I квартале 2018 года и +1,4% в апреле 2018 года (к соответствующему периоду по данным Росстата).
Внешний спрос также продолжил расти (+9,7%) несмотря на вступившие в силу в конце марта пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) в США, а также пошлины (10%) на пять лет на ввоз стали в Египет и антидемпинговые пошлины со стороны Индонезии, Турции, Мексики.
Отгрузка алюминия компанией «Русал» на внутреннем рынке в мае упала на 11% к предыдущему месяцу (оценка ОАО «РЖД»), что предопределило отрицательную динамику внутреннего спроса на цветные металлы в мае (-1,5% к маю 2017 года). В мае 2018 года спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка продолжил падение (-15,1%).
Основным фактором, определяющим динамику экспорта являются санкций в отношении ОК «Русал» со стороны США, введённые 6 апреля и скорректированные 23 апреля. Стабильный прирост электропотребления в ОЭС Сибири свидетельствует о том, что объемы производства значительно не изменились, что в совокупности со снижением и внутренних, и экспортных поставок приводит к двум основным выводам – часть объема вынужденно перераспределяется по альтернативным каналам поставки, пока не находящим адекватного отражения в статистике, а большая часть направляется на склады.
Сохраняется рост спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей: +2,4% к маю 2017 года (+2,7% за январь-май к соответствующему периоду 2017 года). Важнейшими драйверами роста показателя продолжают оставаться автомобильная промышленность и производство железнодорожного подвижного состава.
Динамика отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог в мае 2018 года продемонстрировала падение относительно мая прошлого года (-12,4%), при этом на внешний рынок отгрузка выросла на 9,6%, а на внутренний — упала на 14,2%.
По данным Росстата в апреле 2018 года практически все подотрасли транспортного машиностроения продемонстрировали рост производства относительно аналогичного периода прошлого года. Так, в условиях действия госпрограмм по поддержке автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения производство легковых автомобилей выросло на 21,6%, пассажирских вагонов — в 2,6 раза, грузовых вагонов — на 29,9%, электровозов — на 37,5%.
Единственной сферой, где наблюдается спад спроса на продукцию по итогам мая, являются низкотехнологичные отрасли: -2,2% к маю 2017 года (+0,8% за январь-май 2018 к соответствующему периоду 2017 года). Спад в секторе фиксируется третий месяц подряд, однако среди системных причин пока можно выделить только высокую базу прошлого года, особенно с учетом довольно стабильного роста в 2015-2017 годах.
При этом легкая и пищевая промышленность сохраняют положительную динамику: производство пищевых продуктов по данным Росстата за апрель 2018 года выросло на 4,2% к апрелю 2017 года, легкая промышленность также растет: за апрель 2018 года текстильное производство выросло на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года.
В мае 2018 года состоялся запуск нового завода по производству детского питания сербской компании «Фармалакт» в Подмосковье (инвестиции 1,35 млрд руб.).
«Ожидалось, что одним из возможных факторов снижения отгрузки промышленной продукции в июне-июле станут ограничения на перевозку некоторых видов грузов на время проведения Чемпионата мира по футболу. Однако исходя из доступной официальной информации, ограничения для большей части грузов были значительно смягчены. В связи с этим мы не ожидаем существенного замедления показателей производства и спроса в промышленности в июне-июле, но остается риск возникновения локальных ограничений, например, на юге России, где основные транспортные артерии в сторону портов расположены около городов, в которых пройдут спортивные мероприятия»,
- отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.
Подробнее
|